В сердце непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, где когда-то жили эльфы. Однако, изгнанные людьми, эльфы уступили свое место, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его жителей до нитки. Он непрестанно увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и голод, лишая их крыш над головой и работы. Любых протестующих он безжалостно отправляет в изгнание или подвергает пыткам. На грани отчаяния, жители задумывают восстание и обращаются за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, сомневаются в их искренности и боятся нарушить свой мир.
