В небольшом, но живописном городе Калязин, который, на первый взгляд, ничем не отличается от множества других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Жаждущая мести за свое пленение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель - очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов колдунье, чтобы защитить своих близких и освободить Калязин. В его команде по сопротивлению участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности, семейных уз и любви.
